1983-й. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, увлечённая языками и спортом. Она даже не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится. Всё решит случай: девушка как две капли воды похожа на погибшую супругу американского разведчика Джима Уиллера.
Тот прилетает в СССР для контакта с агентом из закрытого НИИ. Группа Волохова из контрразведки разрабатывает хитрую операцию. Они хотят подставить Юлю Уиллеру, чтобы вычислить предателя в оборонке. Рискованный план — но шанс поймать «крота» слишком заманчив.