Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать собой, если того требует задание. Но после провала одной из операций, где погиб его напарник, Устюжанин заподозрил измену в своих рядах. Начальство отстранило его от дел, и тогда Николай решил действовать самостоятельно.
Чтобы вывести предателя на чистую воду, он уезжает в отдаленную деревню, где живет его старый друг — глава приграничного района. Устроившись управляющим лесного хозяйства, Устюжанин быстро понимает, что эта работа не так проста, как кажется. Браконьеры, контрабандисты и черные археологи превратили местные леса в опасную зону. А его предшественники либо бесследно исчезли, либо были найдены мертвыми.