Маршал Василевский собирает командиров в штабе, ставя задачу уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии. Главная опасность — склады с химическим оружием, которые могут взорваться в любой момент. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон. В его составе — разведгруппа, которой предстоит найти объект.
Среди бойцов — сержант Сан Ли, прозванный Саней, и его товарищ Кузьмин, знаток восточных языков. Их цель — Харбин, где нужно встретиться с агентом Рыбаком. В операцию включают Журавлёва, опытного разведчика. Он узнаёт, что заводом командует генерал Исимура — человек, убивший его семью. Под землёй скрыты цистерны с ядом, а Исимура готов их подорвать. Теперь это не просто миссия, а личная война.