Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но за его спокойной жизнью скрывается тайна: здесь работает секретный институт, исследующий магию. Когда из лаборатории сбегает могущественная колдунья, Хозяйка стихий, город оказывается отрезан от остального мира. Охваченная жаждой мести, она превращает жителей в лесных духов и водяных, мечтая заменить человечество сказочными существами.
Алексей Попов бросает вызов колдунье, чтобы защитить родных и вернуть Калязину свободу. Ему помогают кузнец Никита Добрынин и айтишник Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдается — начинается жестокая битва, где на кону стоят жизни, любовь и сама человеческая природа.
