Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию, чтобы разыскать мать, оставившую её много лет назад ради странной религиозной общины. Чем дальше она углубляется в путешествие, тем сильнее стирается грань между реальностью и театральной сценой — яркие маски, странные куклы, завораживающие напевы. То ли это улочки индийского городка, то ли декорации её родного петербургского театра?
С каждым днём героиня теряет уверенность в том, что видит. Одинаковые ритуалы повторяются то на шумных площадях, то в знакомых закулисьях. Возможно, вся Индия — лишь очередная постановка, а её поиски — часть спектакля, где правда и вымысел переплетены намертво.