Время перемен в Китае, когда молодая республика только зарождалась. Хуа Минчу, способный и добрый юноша, после учёбы в Японии едет домой. В вагоне поезда он встречает необычных попутчиков, чьи таланты поражают воображение. Эта встреча меняет его судьбу навсегда. Древний свиток, попавший ему в руки, неожиданно делает его участником опасных политических игр.
Рядом с ним оказываются верные друзья и таинственная Гуа Даожэнь. Вместе они оказываются в самом сердце событий, где решается, каким будет Китай. Им предстоит нелёгкий выбор, от которого зависит будущее страны.