Спрятанный в густых лесах, старинный Ллорис когда-то был великим эльфийским городом. Теперь же его захватили люди, а власть узурпировал жестокий шериф. Он выжимает из горожан последние деньги, оставляя их без средств к существованию. Любые попытки сопротивления караются изгнанием или мучительными наказаниями.
Жители, доведённые до отчаяния, решают просить помощи у эльфов, скрывающихся в лесах. Но те помнят, как их изгнали, и не спешат доверять людям. Прошло два века, а обиды не забыты. Эльфы ценят свой покой и не хотят ввязываться в чужие конфликты. Однако в Ллорисе уже зреет бунт, и судьба города висит на волоске.